美国上市矿业公司BitMine因成为全球最大的企业级以太坊持有者而引发广泛关注。随着链上数据不断披露，机构在加密资产配置中的作用和影响再次成为市场热议焦点。除了常在媒体聚光灯下为以太坊“站台”的BitMine董事会主席Tom Lee之外，一个长期低调却极具影响力的名字再度被提及——彼得·蒂尔（Peter Thiel）。
蒂尔是硅谷最具争议性和前瞻性的投资人之一。他早年便对比特币和去中心化技术表现出浓厚兴趣，并通过旗下基金多次投资加密项目。蒂尔的投资轨迹不仅体现了他对未来技术趋势的敏锐判断，也在潜移默化中塑造了当今加密市场格局。
彼得·蒂尔与PayPal黑帮
如果说“PayPal黑帮”的故事需要一个核心人物，那么彼得·蒂尔无疑是最合适的“教父”。1998年，他与马克斯·列夫琴（Max Levchin）、卢克·诺塞克（Luke Nosek）等人共同创立了Fieldlink，后更名为Confinity。起初公司专注于手持设备安全软件，但商业进展不顺，使得团队迅速将注意力转向数字钱包，并在1999年推出了PayPal电子支付系统的首个版本。2000年，Confinity与伊隆·马斯克创办的X.com合并，最终在2021年正式更名为PayPal。
2002年，eBay以约15亿美元全股票交易收购了PayPal，蒂尔作为联合创始人与首任CEO，实现了人生首个重大财富跃迁。这笔交易不仅奠定了蒂尔在硅谷的影响力，也为他后续的投资布局提供了充足的资本与资源。
蒂尔与马斯克的合作以及硅谷投资拓展
PayPal出售后，黑帮成员各自分散在硅谷，开启了新一轮创业与投资热潮。蒂尔在2004年以50万美元可转债投资Facebook，成为其首位外部投资者，当时Facebook估值仅490万美元。他获得公司10.2%的股份，并加入董事会。Facebook于2012年上市后，蒂尔陆续套现超过11亿美元。
早在1996年，蒂尔就已经开始风险投资生涯。他在亲友资助下筹集100万美元，并向朋友Luke Nosek的网络日历项目投资10万美元，虽然失败，但为其后续创业积累了经验。随后，他与Levchin、Nosek合伙创建Fieldlink，经过业务转型最终成为PayPal。
在硅谷多年创业与投资经验积累之后，蒂尔于2003年创立数据公司Palantir，并在2005年与老搭档创立Founders Fund。Palantir以反恐和反欺诈为早期落地场景，迅速成长为美国政府及大型机构的重要数据供应商，其股价在近五年涨幅超过20倍，被誉为“国运股”。Founders Fund则专注硬科技及能够推动文明进步的创新型企业投资，涵盖Facebook、Airbnb、LinkedIn、SpaceX、Stripe和DeepMind等。
蒂尔也曾在2002年运营对冲基金Clarium Capital，资产在2008年一度达到80亿美元，但由于部分投资失利及客户赎回，至2011年缩水至约3.5亿美元。这段经历显示了他在高风险投资中的敏锐眼光和应对能力，也为后续进军加密市场打下基础。
在加密货币周期中取得巨额收益
蒂尔是硅谷最早接触加密货币的知名投资人之一。2010年，他通过Thiel Fellowship设立面向22岁以下年轻人的两年制创业资助计划，鼓励他们“辍学创业或研究”，而20岁的以太坊联合创始人Vitalik Buterin便是其中代表性获奖者。
2013年，Founders Fund领投加密支付公司BitPay种子轮200万美元，这是硅谷顶级基金首次尝试支付侧加密应用的投资尝试。蒂尔还投资Block.one与Bullish，前者为EOS母公司，后者为机构型加密交易所，彼得·蒂尔均为早期支持者。
2019年，矿业公司Layer1获得5000万美元融资，蒂尔是投资方之一，体现了他对加密基础设施及上游控制力的偏好。据路透社报道，Founders Fund自2014年起大举买入比特币，直至2022年市场崩盘前套现，获得约18亿美元回报。2023年夏天，基金又重新买入加密货币，投资约2亿美元购入BTC与ETH。蒂尔对加密的兴趣与他对自由主义、小政府和技术创新的理念高度契合。
加大加密货币投入与企业财库布局
近年来，蒂尔多次在公开场合盛赞比特币的“数字黄金”属性，认为其是对抗通胀及央行政策的有效工具。2021年，他在迈阿密的活动上直言自己在比特币上的投入不足，并鼓励投资。随着时间推移，Founders Fund将加密货币作为常规投资类别，投入策略不断加码。
2025年中，BitMine宣布将企业金库战略转向以太坊，并启动2.5亿美元私募增资。蒂尔作为重要股东，披露持股约9.1%，消息一出，公司股价早盘上涨近15%。据数据显示，BitMine持有以太坊约120万枚，市值超过50亿美元，领先第二名Sharplink Gaming约18亿美元。与此同时，蒂尔的早期布局Bullish在2025年8月于纽交所挂牌交易首日大涨，实现机构型交易基础设施投资回报。
政治影响力布局与共和党关系
蒂尔不仅在金融科技和加密货币领域获得商业成功，其影响力亦渗透华盛顿权力中心。作为少数硅谷共和党支持者之一，他在2016年总统大选期间高调支持特朗普，并向竞选团队捐款125万美元，还参与总统过渡团队工作。
蒂尔长期资助共和党候选人，尤其是科技相关的新生代保守派，例如他的门徒、美国副总统JD Vance，筹集竞选资金创纪录1500万美元，并协助建立特朗普背书。布雷克·马斯特斯（Blake Masters）同样受益于蒂尔的资助与提携。美国媒体称蒂尔为共和党科技界“权力掮客”，《商业内幕》称他是“共和党王者”。
不过近年来，蒂尔对特朗普阵营态度有所转变。2023年，《卫报》报道他拒绝特朗普募捐1000万美元，称特朗普的举动像“不太连贯的求救喊叫”，展现了蒂尔在商业与政治中保持独立判断的风格。
总览
从PayPal的创立与出售，到Facebook早期投资，再到Founders Fund与Palantir的布局，以及在加密货币市场的前瞻性押注，彼得·蒂尔不断将资本、技术和政治影响力结合，构建了跨越传统金融、数字资产与政界的立体版图。他的路径不仅体现了硅谷投资思维的演化，也揭示了科技巨头与加密资产如何在全球经济和政治中发挥深远影响。