在最新一期的《All-In Podcast》中，AI加密沙皇David Sacks与矽谷创投大佬、8VC创始人兼Palantir共同创办人Joe Lonsdale深入探讨了全球经济变革的多重话题。讨论的焦点涵盖了从美国总统特朗普的关税政策、AI芯片市场的迅速变化，到加密货币市场的迷因币热潮等，分析了这些议题如何影响全球经济格局以及未来的发展方向。
特朗普的关税政策：市场震荡背后的战略意图
特朗普最近的关税政策变动引发了全球市场的剧烈震荡。他一方面宣布对加拿大、墨西哥加征关税，另一方面又迅速撤回，这种反复无常的做法令许多人疑惑。Lonsdale分析认为，特朗普的意图可能是通过关税施加压力，要求加拿大在控制芬太尼等毒品走私方面采取更严厉的措施，以保护美国年轻人免受毒品的侵害。
矽谷投资人Chamath Palihapitiya则提出，这也可能是特朗普通过贸易政策重塑全球经济秩序的尝试，目的是让美国摆脱对美元的过度依赖，并增强美国企业的全球竞争力。Freeberg补充道，特朗普可能正在通过减税、降低政府开支及加强本土制造业等措施，从长远来看重塑美国经济。尽管短期内这些政策可能带来市场的不稳定，但它们可能会为美国的经济增长打下坚实基础。
矽谷与华盛顿的关系：科技创投是否成为新的权贵？
随着矽谷与华盛顿关系的日益密切，越来越多的科技公司，尤其是防务科技公司，如Palantir和Anduril，获得了大量美国政府的国防合同。这一现象引发了关于矽谷是否正在取代传统政客，成为新的政治权贵的讨论。
Lonsdale回应道，科技公司最重要的目标是确保公平竞争，最好的技术应该获得政府合同，而不是通过关系让老牌企业继续垄断市场。他还强调，政府应当保持透明，确保所有合同标准公开，给予更多公司公平的竞争机会。与此同时，矽谷与华盛顿的紧密合作关系也让外界担忧，是否会复制华尔街的“权贵”游戏规则，从而影响市场的公正性。
AI云服务竞争：CoreWeave的崛起与AWS的挑战
近日，CoreWeave这家AI云服务公司备受瞩目，预计将在300亿美元估值下首次公开募股（IPO）。作为一家拥有25万颗Nvidia GPU的公司，CoreWeave的资源甚至超过了马斯克的ColossusAI。对于CoreWeave的崛起，Lonsdale认为其成功的关键在于其“直接写入硬件”的设计，使其运作效率远超AWS和Azure等传统云服务提供商。尽管如此，Lonsdale也提醒道，AI芯片技术更新迅速，CoreWeave能否持续维持这种优势仍然是一个未知数。
迷因币退烧：机构资金将回流DeFi市场
随着特朗普在社交媒体上支持特定加密货币，Solana、XRP和Cardano等币种的价格一度暴涨超过30%。然而，Lonsdale认为，这种市场现象更多是短期的炒作，而真正的大资金将会回流到更加稳健的DeFi市场。他强调，DeFi的未来将围绕以下几个方面进行发展：
1. 迷因币热潮消退：随着市场逐渐回归理性，机构投资者将重新关注那些具有长期价值的加密资产。
2. 现实世界资产（RWA）兴起：房地产、债券等传统金融资产的代币化将为DeFi带来新的长期价值。
3. 机构投资者的逐步进场：金融巨头如贝莱德（BlackRock）和高盛（Goldman Sachs）等正在积极布局加密市场，推动DeFi向更广泛的金融市场发展。
Lonsdale强调，DeFi的真正价值在于创造长期、稳定的回报，而不是被短期的投机行为所驱动。
美国比特币战略储备：未来会不会掀起囤币潮？
美国政府近期宣布将建立比特币战略储备，类似于“数字黄金版的诺克斯堡”，专门储存政府从犯罪组织没收的比特币。同时，还成立了一个“数字资产库存”，负责管理各种政府持有的加密资产，如以太坊（ETH）和Solana（SOL）等。这一政策的意义在于，它标志着加密货币正在逐渐被纳入政府认可的资产类别，预计将提升市场信心。
Lonsdale认为，政府应当制定更透明的市场规则，避免政策变动导致市场的过度波动。而Sacks则认为，比特币作为去中心化、无发行人的货币，应当享有特殊地位，但其他加密货币仍需要更多的市场监管。
全球经济动荡：美国如何应对挑战？
当前，美国政府面临着如何在不引发经济衰退的情况下，控制通货膨胀并稳定债务的问题。对此，专家提出了一些可能的解决方案：
降温股市：特朗普政府的政策可能会帮助股市降温，从而减少资产泡沫，并有效抑制通货膨胀。
降低长期债务利息：在市场动荡的情况下，投资者可能会转向购买政府债券，降低利率，从而帮助美国政府以更低的成本偿还国债。
提高AI生产力：AI技术的进步将有助于提升生产效率，减少长期经济压力。
尽管这些政策可能带来短期的市场波动，但如果实施成功，长期来看可能会促进美国经济的稳健发展。
通过这场深刻的讨论，Lonsdale和Sacks提供了对全球经济变革的独到见解，并阐明了科技、金融、加密货币等领域如何共同塑造未来的经济格局。